راهنمای کامل استراتژی تجارت اجتماعی Exness

استراتژی تجارت اجتماعی چیست؟

استراتژی تجارت اجتماعی یک حساب کاربری است که توسط ارائه‌دهنده استراتژی در منطقه شخصی خود به منظور انجام معاملات ایجاد می‌شود. سرمایه گذاران می توانند این استراتژی ها را در برنامه تجارت اجتماعی مشاهده کنند و انتخاب کنند که آنها را کپی کنند. با انجام این کار، تمام معاملات در یک حساب استراتژی خاص با استفاده از ضریب کپی بر روی سرمایه گذاری مشتری کپی می شود.

دو حساب موجود برای ایجاد استراتژی عبارتند از Social Standard و Social Pro برای تجارت در پلتفرم های MT4.

استاندارد اجتماعی : این حساب استراتژی می تواند توسط یک ارائه دهنده استراتژی با حداقل سپرده 500 دلار ایجاد شود. این حساب مشابه حساب تجاری استاندارد موجود در منطقه شخصی است.

Social Pro : این حساب استراتژی را می توان توسط یک ارائه دهنده استراتژی با حداقل سپرده 2000 دلار ایجاد کرد. این حساب مشابه با حساب تجاری Pro موجود در منطقه شخصی است.

چندین استراتژی را می توان به طور همزمان توسط هر ارائه دهنده استراتژی در منطقه شخصی خود ایجاد و مدیریت کرد.

چه نوع اطلاعاتی در مورد یک استراتژی می توانم در برنامه پیدا کنم؟

بازگشت
این نمودار رشد مشاهده شده در یک استراتژی خاص را نشان می دهد. بازده روزانه با آماری به روز می شود که تغییر در حقوق صاحبان سهام استراتژی را از ابتدای ماه تا پایان ماه محاسبه می کند.

• کمیسیون

• قدرت نفوذ

• سرمایه گذاران

• انصاف

درباره یک عامل تحمل استراتژی

ضریب تحمل یک استراتژی به محدودیتی اشاره دارد که روی حداکثر مقدار سرمایه گذاری قرار می گیرد. این ویژگی از سرمایه گذاران و ارائه دهندگان استراتژی محافظت می کند و به عنوان یک مکانیسم ایمنی عمل می کند.

فرمول مورد استفاده برای محاسبه به صورت زیر است:

حداکثر مبلغ برای یک سرمایه گذاری = ارزش ویژه استراتژی * ضریب تحمل

ضریب تحمل چگونه محاسبه می شود:

ضریب تحمل یک حد پویا است که با موارد زیر وزن می شود:

• سن یک استراتژی : از تاریخ ایجاد، یک استراتژی هر 30 روز فعال می ماند، ضریب 1 به دست می آورد. اگر تجربه استراتژی متوقف شود، وزن به 0 بازنشانی می شود.
• وضعیت راستی‌آزمایی ارائه‌دهنده استراتژی : وضعیت 2 وجود دارد، یا کاملاً تأیید شده یا کاملاً تأیید نشده است و به ترتیب 2 و 0.5 وزن دارند.

مثال: یک استراتژی 90 روزه توسط یک ارائه دهنده استراتژی کاملاً تأیید شده، ضریب تحمل را به صورت 3*1 + 2 = 5 محاسبه می کند.

اگر یک استراتژی دارای حقوق صاحبان سهام 10000 دلار و ضریب تحمل 5 باشد، محاسبه نهایی به این صورت خواهد بود:

10 000 * 5 = 50 000 دلار - بنابراین محدودیت سرمایه گذاری 50 000 دلار خواهد بود.

نکات قابل توجه:

• حداکثر ضریب تحمل 14 تعیین شده است.
• حد کل سرمایه گذاری یک استراتژی 200000 دلار تعیین شده است.

الزامات مشاهده استراتژی در برنامه چیست؟

به عنوان یک ارائه دهنده استراتژی، برخی از الزامات برای مشاهده استراتژی در برنامه وجود دارد. لطفا آنها را در زیر بیابید:

1. حداقل سپرده: اگر یک حساب استاندارد اجتماعی ایجاد کرده اید، حداقل سپرده 500 دلار و برای Social Pro، 2000 دلار است.
2. KYC: شما باید تمام الزامات KYC (از جمله مشخصات اقتصادی) را برآورده کنید.
3. آخرین فعالیت: آخرین فعالیت معاملاتی در حساب باید در 7 روز گذشته (از جمله آخر هفته) بوده باشد.
4. حداقل معاملات: حساب باید حداقل 10 معامله بسته داشته باشد.
5. طول عمر استراتژی: اولین سفارش باز شده روی استراتژی باید حداقل 30 روز قبل باشد.

اگر تمام الزامات ذکر شده در بالا برآورده شود، این استراتژی در رتبه‌بندی برنامه تجارت اجتماعی قابل مشاهده است. برای خواندن همه چیز در مورد ارائه دهنده استراتژی، مقاله ما را بررسی کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که چند فیلتر از پیش تعیین شده وجود دارد که عبارتند از:

• بازگشت: بازده این حساب باید بیشتر از 0٪ باشد.
• امتیاز ریسک: امتیاز ریسک نباید از 8 بیشتر شود.

کاربران می توانند روی فیلترها کلیک کرده و این مقادیر را تغییر دهند تا استراتژی های دیگر را مطابق میل خود مشاهده کنند.

امتیاز ریسک در مورد چیست؟

امتیاز ریسک که در هر استراتژی مشاهده می شود معیاری است که سعی می کند پیش بینی کند که یک استراتژی ممکن است در آینده چگونه رفتار کند. ریسک، حاشیه آزاد یک استراتژی را در نظر می گیرد: هر چه حاشیه آزاد کمتر باشد، احتمال توقف راهبرد بیشتر، امتیاز ریسک محاسبه شده بالاتر خواهد بود. مارجین آزاد پایین به راحتی منجر به تبدیل شدن ارزش سهام استراتژی به 0 می شود، که معاملات باز در آن استراتژی را مجبور می کند به طور خودکار بسته شوند - این فرآیند به عنوان توقف خروج شناخته می شود.

اگرچه امتیاز ریسک نشان داده شده در یک استراتژی بر اساس یک نتیجه وزنی 30 روزه است، محاسبه ریسک روزانه انجام می شود، تنها در صورتی که امتیاز بالاتر از نتیجه روز قبل باشد، افزایش می یابد.

جدول امتیاز ریسک:

امتیاز ریسک با مقیاس 1-10 اندازه گیری می شود.

بنابراین وقتی نمره ریسک 6 را می بینید، نتیجه نشان دهنده ریسک بالا است. هر چه سطح بالاتر باشد، حاشیه آزاد موجود برای استراتژی کمتر باشد، پیش بینی می شود که آسیب پذیرتر باشد.

با توجه به معیارهای استراتژی، Drawdown آنچه اتفاق افتاده را نشان می‌دهد، در حالی که ریسک تلاش می‌کند آنچه را که قرار است پیش‌بینی کند.

اهرم چیست؟

اهرم قدرت خرید را با دادن توانایی به ارائه دهندگان استراتژی برای داد و ستد حجم زیاد با مقدار کمتری از وجوه افزایش می دهد. به صورت نسبتی از وجوه خود به وجوه قرض گرفته شده، یعنی 1:50، 1:100، 1:200 و غیره بیان می شود.

نرخ اهرم توسط ارائه دهنده استراتژی هنگام ایجاد استراتژی تعیین می شود و قابل تغییر نیست.

اهرم در تجارت اجتماعی

هنگامی که یک ارائه دهنده استراتژی معامله می کند، گاهی اوقات می تواند به دلیل الزامات حاشیه ثابت از نرخ اهرم کمتری استفاده کند. بدون توجه به سطح اهرم استفاده شده، الزامات حاشیه ثابت برای برخی ابزارها، مانند گروه ابزارهای Exotic و Crypto وجود دارد.

چرا اقدامات کپی در برنامه در دسترس نیست؟

ممکن است به دلیل یکی از دلایل زیر باشد:

• اگر ارزش ویژه استراتژی کمتر از 100 دلار برای حساب های Social Standard و 400 دلار برای حساب های Social Pro باشد. یک ارائه‌دهنده استراتژی می‌تواند برای تصحیح این مورد، برای افزایش ارزش ویژه استراتژی به حداقل نیازهای نوع حساب خود، سپرده‌گذاری کند.
• اگر مجموع حقوق صاحبان سهام استراتژی (صندوق ارائه دهنده استراتژی + حقوق صاحبان سهام همه سرمایه گذاری ها) از 200 000 دلار فراتر رود. ما به ارائه دهنده استراتژی توصیه می کنیم در این مورد استراتژی جدیدی ایجاد کند.
• اولین تراکنش حداقل سپرده ارائه دهنده استراتژی هنوز تکمیل نشده است. یک ارائه دهنده استراتژی می تواند حداقل مبلغ مورد نیاز را برای نوع حساب خود واریز کند. اگر واریز قبلاً انجام شده باشد، ممکن است بازتاب در استراتژی هنوز زمان بر باشد، پس بعداً دوباره بررسی کنید.
• اگر کمتر از 3 ساعت تا بازگشایی بازار باقی مانده باشد. در چنین حالتی سرمایه گذاران یک اعلان خطا را مشاهده خواهند کرد. آنها می توانند پس از بازگشایی بازار شروع به کپی کنند .

چگونه عملکرد یک استراتژی را اندازه گیری کنیم؟

هنگام مشاهده یک استراتژی ، شاخص هایی وجود دارد که به سرمایه گذاران در تصمیم گیری در مورد استراتژی سرمایه گذاری کمک می کند.

لطفا لیست زیر را بیابید:

1. امتیاز ریسک : امتیاز ریسک نشان دهنده سطح ریسک پذیرفته شده است. هر چه امتیاز بالاتر باشد، ریسک و شانس کسب درآمد یا از دست دادن پول با سرعت بیشتری بیشتر می شود.
2. حداکثر برداشت: این پارامتر نشان دهنده بیشترین ضرری است که موجودی حساب استراتژی در طول دوره انتخاب شده متحمل شده است (گزینه ها: روزانه، هفتگی، 3 ماه گذشته، 6 ماه گذشته، 12 ماه گذشته، 1 سال، تمام وقت).
3. کمیسیون : این مقدار کمیسیون پرداختی توسط سرمایه گذاران به ارائه دهندگان استراتژی را نشان می دهد که یک سرمایه گذاری سود بازمی گرداند. این می تواند بین 0-50٪ باشد.
4. Return :این نمودار بازدهی را که در یک استراتژی خاص مشاهده می شود نشان می دهد. آمار روزانه تغییر حقوق صاحبان سهام را از ابتدای ماه تا پایان ماه محاسبه می کند و هرگونه واریز و برداشت را جبران می کند.
5. سرمایه‌گذاران : این پارامتر تعداد سرمایه‌گذاری‌هایی را نشان می‌دهد که در حال حاضر استراتژی را کپی می‌کنند.
6. اهرم : نسبت وجوه خود ارائه دهنده استراتژی به وجوه قرض گرفته شده که در یک استراتژی سرمایه گذاری می شود. اهرم بالاتر به معنای افزایش قرار گرفتن در معرض بازارها به دلیل افزایش اندازه قرارداد است. با این حال، اهرم بر امتیاز ریسک تأثیری ندارد .

معیار بازگشت چگونه محاسبه می شود؟

بخش‌هایی از محاسبات به دوره‌هایی بین زمانی که یک حساب، سپرده‌گذاری، برداشت یا انجام هر گونه اقدام انتقال داخلی انجام می‌دهد، که در مجموع به عنوان عملیات موجودی (BO) شناخته می‌شوند، تفکیک می‌شوند. بازده با ضرب تمام این دوره ها بین عملیات تراز قبل از ارائه پاسخ به صورت صدک محاسبه می شود.

به عبارت دیگر، هر زمان که یک ارائه دهنده استراتژی برداشت یا سپرده گذاری کند، محاسبه بازده به هیچ وجه برای جلوگیری از نتایج مصنوعی تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

بازگشت به طور مداوم به روز می شود و در طول زمان ترکیب می شود .

این یک مثال است*:

1. در ژانویه، ارزش سهام استراتژی از 500 دلار (E1) به 600 دلار (E2) افزایش یافت. بنابراین بازده ژانویه محاسبه می شود: (600 دلار - 500 دلار) / 500 دلار = 0.2 یا 20٪
2. سپس ارائه‌دهنده استراتژی 400 دلار سپرده گذاری کرد و ارزش حقوق صاحبان سهام استراتژی تنظیم می‌شود: 600 دلار + 400 دلار = 1000 دلار. بنابراین محاسبه بازده در ماه فوریه نه از 600 دلار (E2) بلکه از 1000 دلار (E3) شروع می‌شود. .
3. در فوریه، ارزش سهام استراتژی از 1000 دلار (E3) به 1500 دلار (E4) افزایش یافت. اکنون می‌توانیم بازده فوریه را محاسبه کنیم: (1500 دلار - 1000 دلار) / 1000 دلار = 0.5 یا 50٪

4. اکنون می توانیم بازده کلی را محاسبه کنیم:

   K1 = بازده ژانویه + 100٪، بنابراین K1 = 20٪ + 100٪ = 120٪

   K2 = بازگشت فوریه + 100٪، بنابراین K2 = 50٪ + 100٪ = 150٪

   بازده نورد = (K1* K2) - 100% یا (120% * 150%) - 100% = 180% - 100% = 80% بنابراین بازده چرخشی 80% است

محاسبات بازده دقیقاً بین عملیات موجودی (سپرده‌ها، برداشت‌ها و نقل و انتقالات داخلی) انجام می‌شود که هیچ محدودیتی در آن وجود ندارد و استفاده از ماه‌های ژانویه و فوریه به‌عنوان یک دوره زمانی فقط برای نمونه است.

اساساً، بازده ماه‌های قبل در محاسبات جاری قرار می‌گیرد و تنها در لحظه توقف بازنشانی می‌شود و تا زمانی که استراتژی وجود دارد ادامه می‌یابد.

کیف پول پاداش در تجارت اجتماعی چگونه کار می کند؟

کیف پول پاداش یک حساب غیر تجاری است که منعکس کننده حساب پاداش منطقه شخصی شریک (PA) شما است که برای ردیابی و مدیریت جوایز شریک استفاده می شود. هم سرمایه گذاران و هم ارائه دهندگان استراتژی می توانند شریک باشند، در حالی که برنامه تجارت اجتماعی می تواند برای مدیریت این کیف پول پاداش استفاده شود.

کیف پول پاداش تنها در صورتی در برنامه تجارت اجتماعی و منطقه شخصی شریک شما قابل مشاهده است که با پیوند شریک خود مشتری را با موفقیت به Exness معرفی کرده باشید.

در صورتی که ارائه‌دهنده استراتژی شریک سرمایه‌گذار باشد، ارائه‌دهنده استراتژی هم برای کپی کردن استراتژی و هم برای مشارکت آنها کمیسیون دریافت می‌کند. کمیسیون برای کپی کردن استراتژی به حساب Strategy واریز می شود، کمیسیون برای مشارکت به کیف پول پاداش واریز می شود.

مدیریت حساب پاداش خود

برای کاربران iOS : امکان انتقال کمیسیون مشارکت از کیف پول پاداش به کیف پول تجارت اجتماعی شما وجود دارد.

1. برنامه تجارت اجتماعی را باز کنید و به قسمت Wallet بروید .
2. کیف پول پاداش شما (در صورت نشان دادن) به‌روزرسانی می‌شود و با موجودی حساب منطقه شخصی شریک شما برای شما همگام می‌شود.
3. در مرحله بعد، روی انتقال کیف پول در تجارت اجتماعی ضربه بزنید.
4. مبلغ انتقال را انتخاب کنید
5. بقیه کارها به طور خودکار در پشت صحنه انجام می شود و کیف پول تجارت اجتماعی شما اکنون مبلغ دیگری را که منتقل کرده اید منعکس می کند.

برای همه کاربران : امکان برداشت کمیسیون از کیف پول پاداش خود با استفاده از منطقه شخصی شریک وجود دارد (در برنامه تجارت اجتماعی این امکان در حال حاضر وجود ندارد).