Kompletní průvodce strategií sociálního obchodování Exness

Co je to strategie sociálního obchodování?

Sociální obchodní strategie je účet vytvořený poskytovatelem strategie v jeho osobní oblasti za účelem provádění obchodování. Investoři si mohou tyto strategie prohlédnout v aplikaci pro sociální obchodování a rozhodnout se je zkopírovat. Přitom budou všechny obchody na konkrétním strategickém účtu zkopírovány do investice klienta pomocí kopírovacího koeficientu .

Dva účty dostupné pro vytváření strategie jsou Social Standard a Social Pro pro obchodování na platformách MT4.

Sociální standard : Tento strategický účet může vytvořit poskytovatel strategie s minimálním vkladem 500 USD. Je podobný standardnímu obchodnímu účtu dostupnému v osobní oblasti.

Social Pro : Tento strategický účet může vytvořit poskytovatel strategie s minimálním vkladem 2000 USD. Je podobný obchodnímu účtu Pro dostupnému v osobní oblasti.

Více strategií může být vytvořeno a spravováno současně kterýmkoli poskytovatelem strategie v jeho osobní oblasti.

Jaké informace o strategii najdu v aplikaci?

Návratnost
Tento graf znázorňuje růst pozorovaný u konkrétní strategie. Návratnost je denně aktualizována statistikami, které počítají změnu vlastního kapitálu strategie od začátku měsíce do konce měsíce.

• Komise

• Vliv

• Investoři

• Spravedlnost

O faktoru tolerance strategie

Toleranční faktor strategie se týká limitu stanoveného na maximální částku investice. Tato funkce chrání investory i poskytovatele strategií a funguje jako bezpečnostní mechanismus.

Vzorec použitý k výpočtu vypadá takto:

Maximální částka pro investici = hodnota strategie * faktor tolerance

Jak se vypočítá toleranční faktor:

Toleranční faktor je dynamický limit, vážený následujícím:

• Stáří strategie : od data vytvoření strategie získá faktor 1 každých 30 dní, kdy zůstane aktivní. Pokud se zkušenost se strategií zastaví, váha se resetuje na 0.
• Stav ověření poskytovatele strategie : 2 existuje, buď plně ověřený, nebo ne zcela ověřený, a tyto jsou váženy 2 a 0,5 v tomto pořadí .

Příklad: 90 dní stará strategie plně ověřeného poskytovatele strategie vypočítá faktor tolerance jako 3*1 + 2 = 5.

Pokud má strategie vlastní kapitál 10 000 USD a toleranční faktor 5, konečný výpočet bude vypadat takto:

10 000 USD * 5 = 50 000 USD – proto by limit investice byl 50 000 USD.

Body k poznámce:

• Maximální toleranční faktor je nastaven na 14.
• Celkový investiční limit strategie je stanoven na 200 000 USD.

Jaké jsou požadavky na viditelnost strategie v aplikaci?

Jako poskytovatel strategie existují určité požadavky na viditelnost strategie v aplikaci. Najdete je níže:

1. Minimální vklad: Pokud jste si vytvořili účet Social Standard, minimální vklad je 500 USD a pro Social Pro je to 2 000 USD.
2. KYC: Měli byste splnit všechny požadavky KYC (včetně ekonomického profilu).
3. Poslední aktivita: Poslední obchodní aktivita na účtu měla proběhnout za posledních 7 dní (včetně víkendů).
4. Minimální obchody: Účet by měl mít alespoň 10 uzavřených obchodů.
5. Životnost strategie: První objednávka otevřená na strategii by měla být alespoň 30 dní předem.

Pokud jsou splněny všechny výše uvedené požadavky, strategie bude viditelná v hodnocení aplikací pro sociální obchodování. Chcete-li si přečíst vše o tom, jak být poskytovatelem strategií, podívejte se na náš článek.

Upozorňujeme, že existuje několik přednastavených filtrů, které jsou:

• Návratnost: Návratnost tohoto účtu by měla být větší než 0 %.
• Rizikové skóre: Rizikové skóre by nemělo překročit 8.

Uživatelé mohou kliknout na Filtry a změnit tyto hodnoty, aby si mohli prohlédnout další strategie podle svých představ.

O čem je skóre rizika?

Rizikové skóre viděné v jakékoli strategii je metrikou, která se pokouší předpovědět, jak by se strategie mohla chovat v budoucnu. Riziko bere v úvahu volnou marži strategie: čím nižší je volná marže, tím vyšší je šance, že strategie spustí stop out, tím vyšší je vypočítané skóre rizika. Nízká volná marže snáze vede k tomu, že se hodnota vlastního kapitálu strategie stane 0, což nutí otevřené obchody v této strategii k automatickému uzavření – tento proces je známý jako stop out.

I když je skóre rizika zobrazené ve strategii založeno na 30denním váženém výsledku, výpočet rizika se provádí denně a zvyšuje se pouze tehdy, pokud skóre stoupá výše než výsledek předchozího dne.

Tabulka rizikového skóre:

Skóre rizika se měří na stupnici 1-10.

Když tedy vidíte rizikové skóre 6, výsledek ukazuje na vysoké riziko. Čím vyšší je úroveň, tím nižší je volná marže, kterou má strategie k dispozici, tím je podle předpovědi zranitelnější.

Co se týče strategických metrik, Drawdown ilustruje, co se stalo, zatímco riziko se snaží předvídat, co přijde.

Co je pákový efekt?

Pákový efekt zvyšuje kupní sílu tím, že poskytovatelům strategií umožňuje obchodovat velké objemy s menším množstvím finančních prostředků. Vyjadřuje se jako poměr vlastních prostředků k vypůjčeným prostředkům, tj. 1:50, 1:100, 1:200 atd.

Míru pákového efektu nastavuje poskytovatel strategie při vytváření strategie a nelze ji změnit.

Pákový efekt v sociálním obchodování

Když poskytovatel strategie obchoduje, může někdy použít nižší pákový poměr kvůli požadavkům na pevnou marži. U některých nástrojů, jako jsou skupiny nástrojů Exotic a Crypto, existují požadavky na pevnou marži, bez ohledu na úroveň použitého pákového efektu.

Proč nejsou v aplikaci dostupné akce kopírování?

Může to být způsobeno některým z následujících důvodů:

• Pokud je hodnota strategie nižší než 100 USD pro účty Social Standard a 400 USD pro účty Social Pro. Poskytovatel strategie může provést vklad, aby navýšil kapitál strategie na minimální požadavky svého typu účtu, aby to napravil.
• Pokud celkový kapitál strategie (vlastní kapitál poskytovatele strategie + vlastní kapitál všech investic) přesáhne 200 000 USD. V tomto případě doporučujeme poskytovateli strategie vytvořit novou strategii.
• První transakce s minimálním vkladem poskytovatele strategie ještě nebyla dokončena. Poskytovatel strategie může provést vklad v minimální požadované výši pro svůj typ účtu. Pokud již byl proveden vklad, může ještě chvíli trvat, než se to ve strategii promítne, proto to znovu zkontrolujte později.
• Pokud do opětovného otevření trhu zbývají méně než 3 hodiny. V takovém případě se investorům zobrazí oznámení o chybě. Jakmile se trh znovu otevře, mohou začít kopírovat .

Jak měřit výkon strategie?

Při prohlížení strategie existují určité ukazatele, které investorům pomohou při rozhodování, do jaké strategie investovat.

Níže naleznete seznam:

1. Rizikové skóre : Rizikové skóre odráží míru podstupovaného rizika. Čím vyšší skóre, tím větší je riziko a šance na rychlejší vydělávání peněz nebo ztrátu peněz.
2. Maximum Drawdown : Tento parametr udává největší ztrátu, kterou utrpěl zůstatek strategického účtu během zvoleného období (možnosti: denně, týdně, poslední 3 měsíce, posledních 6 měsíců, posledních 12 měsíců, 1 rok, celé období).
3. Provize : Ukazuje výši provize, kterou investoři zaplatí poskytovatelům strategií, když investice vrátí zisk. To se může pohybovat od 0 do 50 %.
4. Návratnost :Zde je uvedena návratnost zaznamenaná v konkrétní strategii. Denní statistiky počítají změnu vlastního kapitálu od začátku měsíce do konce měsíce a kompenzují případné vklady a výběry.
5. Investors : Tento parametr udává počet investic kopírujících aktuálně strategii.
6. Finanční páka : Poměr vlastních prostředků poskytovatele strategie k vypůjčeným prostředkům, které jsou investovány do strategie. Vyšší pákový efekt znamená zvýšenou expozici na trzích v důsledku nárůstu velikosti kontraktu. Pákový efekt však nemá vliv na skóre rizika .

Jak se počítá metrika návratnosti?

Části výpočtu jsou rozděleny do období mezi tím, kdy účet, vklady, výběry nebo provádění jakýchkoli interních převodů, souhrnně známých jako bilanční operace (BO). Návratnost se vypočítá vynásobením všech těchto období mezi operacemi rovnováhy, než je odpověď prezentována jako percentil.

Jinými slovy, kdykoli poskytovatel strategie vybírá nebo vkládá, výpočet výnosu není vůbec ovlivněn , aby se zabránilo umělým výsledkům.

Návratnost je neustále aktualizována a postupem času složena .

Zde je příklad*:

1. V lednu se vlastní kapitál strategie zvýšil z 500 USD (E1) na 600 USD (E2). Takže lednová návratnost se vypočítá: (600 USD – 500 USD) / 500 USD = 0,2 nebo 20 %
2. Poté poskytovatel strategie vložil 400 USD a kapitál strategie je upraven: 600 USD + 400 USD = 1 000 USD. Výpočet návratnosti tedy v únoru nezačne od 600 USD (E2), ale od 1 000 USD (E3). .
3. V únoru se vlastní kapitál strategie zvýšil z 1000 USD (E3) na 1500 USD (E4). Nyní můžeme vypočítat únorový výnos: (1 500 USD – 1 000 USD) / 1 000 USD = 0,5 nebo 50 %

4. Nyní můžeme vypočítat celkovou návratnost:

   K1 = lednový výnos + 100 %, takže K1 = 20 % + 100 % = 120 %

   K2 = únorový výnos +100 %, takže K2 = 50 % + 100 % = 150 %

   Rolling Return = (K1* K2) - 100 % nebo (120 % * 150 %) - 100 % = 180 % - 100 % = 80 % Takže Rolling Return je 80 %

Výpočty výnosů se striktně provádějí mezi bilančními operacemi (vklady, výběry a interní převody), které nejsou nijak omezeny a použití měsíců leden a únor jako časové období je pouze příklad.

V zásadě je návratnost v předchozích měsících superponována do probíhajících výpočtů a je resetována pouze v okamžiku zastavení, přičemž pokračuje, dokud existuje strategie.

Jak funguje peněženka odměn v sociálním obchodování?

Peněženka odměn je neobchodní účet, který odráží účet odměn vašeho partnera osobní oblasti (PA), který se používá ke sledování a správě odměn partnerů. Partnery mohou být jak investoři, tak poskytovatelé strategií, zatímco ke správě této peněženky odměn lze použít aplikaci Social Trading.

Peněženku odměn lze vidět v aplikaci Social Trading a ve vaší osobní oblasti partnera, pokud jste úspěšně odkázali klienta na Exness pomocí svého partnerského odkazu.

V případě, že je poskytovatel strategie zároveň partnerem investora, získává poskytovatel strategie provizi jak za kopírování strategie, tak i za jejich partnerství. Provize za zkopírování strategie se připisuje na účet Strategie, provize za partnerství se připisuje do Peněženky odměn

Správa vašeho účtu odměn

Pro uživatele iOS : je možné převést provizi z partnerství z vaší peněženky odměn do vaší peněženky pro sociální obchodování.

1. Otevřete aplikaci Social Trading a přejděte do oblasti Peněženka .
2. Vaše peněženka odměn (je-li zobrazena) se za vás aktualizuje a synchronizuje se zůstatkem účtu v osobní oblasti partnera.
3. Dále klepněte na Převod peněženky v Social Trading.
4. Vyberte částku, kterou chcete převést.
5. Zbytek se provádí automaticky v zákulisí a vaše peněženka pro sociální obchodování nyní bude odrážet dodatečnou částku, kterou jste převedli.

Pro všechny uživatele : je možné vybrat provizi z vaší peněženky odměn pomocí Partnerské osobní oblasti (v aplikaci Social Trading to v tuto chvíli není možné).